Soudní reorganizace Oi S.A.: Společnost Oi oznamuje, že zahájila nabídku převzetí všech svých nesplacených 8,750% prioritních zajištěných dluhopisů splatných v roce 2026

Rio de Janeiro 15. dubna 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Toto oznámení není určeno k distribuci v USA ani v žádné jiné jurisdikci, v níž by jeho distribuce byla v rozporu s platnými právními předpisy o cenných papírech, nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k podání nabídky ke koupi jakýchkoli cenných papírů a nepředstavuje výzvu ani výzvu k podání nabídky k nabytí, koupi nebo úpisu cenných papírů a rovněž ani výzvu k uzavření smlouvy o takových úkonech.

Společnost Oi S.A. v soudní reorganizaci (dále jako „Nabízející“) ve čtvrtek oznámila, že zahájila nabídku odkupu všech svých nesplacených 8,750% prioritních zajištěných dluhopisů splatných v roce 2026 („Dluhopisy“) za hotovost („Nabídka“). Nabídku činí Nabízející v souladu s článkem 4.07 dluhopisové smlouvy ze dne 30. července 2021 (dále jen „Dluhopisová smlouva“), kterým se řídí Dluhopisy, k uspokojení závazků Nabízejícího plynoucích z této smlouvy.

Hlavní ekonomické podmínky Nabídky shrnuje následující tabulka:

Nabídka vyprší dne 20. dubna 2022 v 17:00 hodin newyorského času, pokud ji Nabízející dle vlastního uvážení neprodlouží („Doba vypršení“). Držitelé budou moci platně nabídnuté Dluhopisy stáhnout kdykoli před 17:00 newyorského času dne 20. dubna 2022, nikoli však později, pokud nebude tato doba prodloužena Nabízejícím dle jeho vlastního uvážení nebo pokud její prodloužení nebude vyžadováno příslušnými právními předpisy.

Za podmínek stanovených v Nabídkové dokumentaci (jak je definována níže) budou mít vlastníci Dluhopisů, kteří (i) platně podají nabídku a platně nestáhnou své Dluhopisy v Době vypršení nebo dříve, nebo (ii) doručí řádně vyplněné a řádně vyhotovené Oznámení o garantovaném doručení a všechny ostatní požadované dokumenty v Době vypršení nebo dříve a podají nabídku svých Dluhopisů před Datem garantovaného doručení, za které se v současnosti předpokládá datum 25. dubna 2022, a jejichž Dluhopisy budou přijaty k odkupu Nabízejícím, nárok na obdržení Nabídkové ceny plus případného naběhlého a nezaplaceného úroku z Dluhopisů přijatých k odkupu od posledního dne výplaty úroku předcházejícího dni výplaty (včetně) do dne výplaty (včetně).

„Nabídková cena“ za každých 1000 USD jmenovité hodnoty Dluhopisů, které byly platně nabídnuty (a nebyly platně staženy) v Době vypršení nebo dříve a byly přijaty ke koupi bude činit 1 029,17 USD.

Podmínky Nabídky jsou uvedeny v Nabídce k odkupu ze dne 13. dubna 2022 a v souvisejícím Oznámení o garantovaném doručení (společně dále jen „Nabídkové dokumenty“). Kopie Nabídkových dokumentů jsou držitelům Dluhopisů k dispozici u společnosti Global Bondholder Services Corporation, informačního a nabídkového agenta pro Nabídku k odkupu, na telefonních číslech +1 212 855-654-2015 (zdarma), +1 212-430-3774 (na účet volaného) a na adresách contact@gbsc-usa.com a https://www.gbsc-usa.com/oi.

Nabídka je podmíněna prodejem jednoho nebo více subjektů tvořících „Movitý majetek UPI“ (jak je definován v Dluhopisové smlouvě) („Prodej movitého UPI“) a použitím čistého finančního výtěžku (jak je definován v Dluhopisové smlouvě) z takového prodeje na nákup Dluhopisů a dovršení Nabídky. Závazek Nabízejícího odkoupit Dluhopisy v rámci Nabídky je rovněž podmíněn splněním nebo prominutím některých dalších podmínek popsaných v Nabídce k odkupu.

Nabízející má právo podle vlastního uvážení Nabídku kdykoli prodloužit, změnit nebo ukončit, a to v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními Dluhopisové smlouvy. Nabízející si rovněž vyhrazuje právo podle vlastního uvážení nepřijmout z jakéhokoli důvodu nabídky ke koupi Dluhopisů. Nabízející činí Nabídku pouze v těch jurisdikcích, kde je toto konání legální.

Nabídkové dokumenty ani žádné související dokumenty nebyly předloženy Komisi pro cenné papíry v USA (SEC) a rovněž nebyly předloženy či přezkoumány žádnou federální či státní komisí pro cenné papíry nebo regulačním orgánem jakékoli země. K přesnosti nebo přiměřenosti Nabídkových dokumentů nebo jakýchkoli souvisejících dokumentů se nevyjádřil žádný orgán a učinit jakékoli prohlášení o opaku je nezákonné a může být trestným činem.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k podání nabídky ke koupi jakýchkoli Dluhopisů. Nabídku činí výhradně Nabízející v souladu s Nabídkovými dokumenty. Nabídka není určena majitelům Dluhopisů v jurisdikci, ve které by tato Nabídka nebo její přijetí bylo v rozporu s příslušnými právními předpisy o cenných papírech. Od těchto majitelů rovněž Nabízející nebude přijímat nabídky k odkupu Dluhopisů.

Jak je definováno v Dluhopisové smlouvě, a tudíž užíváno v souvislosti s Nabídkou, „pracovní den“ znamená den jiný než sobota, neděle nebo státem uznaný svátek nebo den, kdy jsou komerční banky a devizové trhy ve městě New York nebo v Rio de Janeiru v Brazílii oprávněny nebo povinny zavřít. V důsledku toho a pro vyloučení pochybností se pro účely Nabídkového řízení bude za pracovní den považovat pondělí 18. dubna 2022.

Zvláštní upozornění týkající se výhledových prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje některá výhledová prohlášení. Prohlášení, která nejsou historickými fakty, včetně prohlášení o našich přesvědčeních a očekáváních, jsou výhledová prohlášení. Slova „předpokládá“, „plánuje“, „zamýšlí“ a podobné výrazy týkající se Nabízejícího slouží k identifikaci výhledových prohlášení. Tato prohlášení odrážejí aktuální názory vedení společnosti a podléhají řadě rizik a nejistot. Výhledová prohlášení jsou založena na mnoha předpokladech a faktorech, včetně obecných ekonomických a tržních podmínek, podmínek v odvětví a provozních faktorů. Jakékoli změny takových předpokladů nebo faktorů mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od současných očekávání. Na tato prohlášení se nedoporučuje nepřiměřeně spoléhat. Výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu, kdy byla učiněna.

KONTAKT: Camila Assano, manažerka pro vztahy s investory, +55 (21) 95904-6333