Obavy z kolapsu Grayscale vzrostly poté, co společnost odmítla zveřejnit proof of reserves pro svůj bitcoinový fond. Jako důvod uvedla „obavy o bezpečnost“. Informovaly o tom servery BeInCrypto a TheBlock.
Ve vlákně na Twitteru z 18. listopadu se investiční firmě nepodařilo rozptýlit obavy o jejím finančním zdraví. Jako důvod, proč nemůže zveřejnit své peněženky, uvedla bezpečnostní rizika. Napsaly o tom BeInCrypto a TheBlock.
5) To be perfectly clear: the $BTC underlying Grayscale Bitcoin Trust are owned by $GBTC and $GBTC alone.
— Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022
Obavy z krachu Grayscale se poprvé objevily poté, co její mateřská společnost Genesis Trading oznámila, že pozastavuje výběry uživatelů ze své úvěrové jednotky. Kryptoměnová komunita spekulovala, jak by to mohlo ovlivnit Grayscale a její hlavní produkt GBTC.
Grayscale nebude poskytovat proof of reserves
Podle twitterového vlákna Grayscale zřizuje pro každý produkt právní subjekt. Uvedla, že předpisy týkající se jejích produktů digitálních aktiv brání prodeji podkladových aktiv. Dodala, že všechna aktiva jsou uložena u společnosti Coinbase Custody Trust Company. Podkladové BTC pro produkt GBTC patří výhradně jí a nikoliv společnosti Grayscale nebo její mateřské společnosti.
Grayscale na Twitteru dále uvedla: „Coinbase často provádí validaci na blockchainu. Z bezpečnostních důvodů tyto informace o peněženkách a potvrzeních na chainu nezveřejňujeme prostřednictvím kryptografického Proof-of-Reserve nebo jiného pokročilého kryptografického účetního postupu.“
Firma připustila, že její rozhodnutí ponechat informace o rezervách v tajnosti bude pro některé investory „zklamáním“. Kryptoměnové firmy jsou tlačeny k tomu, aby ukázaly více informací o svých rezervách poté, co kryptoměnový gigant FTX požádal začátkem tohoto měsíce o ochranu před bankrotem.
Mezitím kryptoměnové burzy, jako jsou Binance, Huobi a Crypto.com, zveřejnily své proof of reserves, aby získaly důvěru komunity.
Obavy komunity rostou, GBTC se obchoduje s rekordní slevou
Podle dostupných údajů se GBTC obchoduje se slevou více než 45 procent vůči čisté hodnotě aktiv. Jedná se o rekordně nízkou hodnotu částečně proto, že největší držitel, mateřská společnost Digital Currency Group, v současné době čelí obavám z finančních potíží.
Joe Consorti, analytik trhu, zdůraznil, že veřejné dokumenty GBTC nebyly auditovány. Uvedl, že auditorská společnost Friedman LLP byla pokutována Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) za to, že neoznámila „nepřesné finanční výkazy“.
Také známý kritik kryptoměn Peter Schiff uvedl, že rekordně vysoká sleva naznačuje něco dalšího. Podle něj GBTC pravděpodobně půjčila své bitcoiny dlužníkovi, který je nemůže splácet.
Mezitím, co držitelé jako 3AC a BlockFi masivně prodávají, Consorti poznamenala, že DCG byla nucena odkoupit akcie GBTC. To sice nezmírnilo slevu GBTC, ale nyní to znamená, že DCG čelí nedostatku likvidity.
